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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十六期

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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十六期

【摘要】:
1、2020動力電池行業年中總結,下半年機遇凸顯2、本田將認購寧德時代1%股份,雙方在動力電池領域展開合作1、投資380億元!輝能科技56GWh產能背后的“邏輯”2、從4.5萬噸到12萬噸 雅化集團與銀河鋰業續簽鋰精礦承購協議

展梟半月刊

行業動態研究

2020年第12期,總第26期

 
 

本期內容導讀:

 

行業焦點:

1、2020動力電池行業年中總結,下半年機遇凸顯

2、本田將認購寧德時代1%股份,雙方在動力電池領域展開合作

 

資訊動態:

1、投資380億元!輝能科技56GWh產能背后的“邏輯”

2、從4.5萬噸到12萬噸 雅化集團與銀河鋰業續簽鋰精礦承購協議

3、募資25億擴產,先導智能將“再造一個先導智能”

 

國際資訊:

1、劍橋大學研發 印刷工藝保護鈣鈦礦太陽能電池

2、德克薩斯大學研究出室溫液態金屬電池,兼備固態和液態電池優點

 

 
 

 

行業焦點

 

1、2020動力電池行業年中總結,下半年機遇凸顯

  • 時間來到7月,屬于2020的上半年已悄然走遠。如果我們回看過去的6個月,不難發現動力電池行業發展就像是在做仰臥起坐。一方面,由于車市寒冬、疫情因素等影響,整個行業市場呈現出嚴重下滑趨勢;但另一方面,伴隨著企業們的變革自救,以及政府、資本等的共同助力,其又爆發出強勁潛力。在此背景下,動力電池行業的發展無疑讓人既揪心又期待!

  • 眾所周知,作為汽車行業尤其是新能源汽車的配套,動力電池產業鏈一直主要受車市的影響。每年春節期間,由于工人返鄉產能不足等問題,車市一般都比較低迷,這本就給動力電池行業發展帶來壓力。而今年以來,伴隨著不速之客新冠疫情的強烈沖擊,已處低迷狀態的車市更是雪上加霜。在一眾車企產能斷崖、銷售遇冷的情況下,配套動力電池行業同樣受到波及。

  • 據相關數據顯示,受到疫情影響,上半年我國新能源汽車生產量只有不到36萬臺,相比去年同期下降了近40%多。在疫情影響下,我國車企不僅面臨著停工停產的巨大壓力,同時也面臨著招工、留工、用工難;原材料獲取難;產品生產和銷售難等一系列問題。在產能、人才、成本三重因素制約下,不少車企都陷入裁員求生的漩渦之中,發展呈現出斷崖式下跌。

  • 而這樣的影響同樣波及到了配套的動力電池行業。在新能源汽車銷量前5個月均不達預期的情況下,上半年我國動力電池的裝機量也僅為17.5GWh,同比下降42%,縮水十分嚴重。期間,雖然受到春節假期結束以及復工復產的推動曾出現短暫增長,但伴隨著5月裝機量的重新環比下滑,理想中的反彈勢頭也沒有獲得壯大。可以說,疫情籠罩下的上半年是失意的。

  • 面對失意,選擇無外乎兩種:要么黯然接受走向沉淪,要么堅定拒絕變革求生。無疑,動力電池行業的玩家們更多選擇了后者!為破局求存,不少動力電池企業選擇了強強聯合的發展路線,并且致力于解決一直以來產品存在的續航不足、安全缺失、成本高昂等問題,希望通過企業路線、產品價格、技術工藝等的全面變革,助推行業企業發展的轉型升級逆勢突圍。

  • 其中在企業路線的變革上,疫情期間抱團取暖的局面開始頻繁出現。例如4月份,寧德時代就和科士達合資建造了儲能電池及設備制造基地,頭部動力電池企業正在加快同國內外主機廠的合作。與此同時,在越來越多車企開啟多元供應探索的背景下,電池廠商與車企的合作也在進一步加快。近日,寧德時代便宣布與豐田達成了戰略合作,合作車企數量再迎新高。

  • 而在技術工藝的變革上,疫情期間也是百家爭鳴、百花齊放。年初,特斯拉便高舉自研和無鈷大旗來勢洶洶,之后3月份左右,比亞迪又推出刀片電池,將磷酸鐵鋰電池重新“翻紅”。目前,雖然行業市場依然被三元電池(占比近70%)所占據,但很顯然磷酸鋰鐵、無鈷和氫能等都在迎來持續走高,尤其是磷酸鋰鐵的不斷回暖,有望在未來幾年內對主流造成沖擊。

  • 此外在產品價格的變革上,疫情期間也是迎來一波降價潮。據高工鋰電消息,近期國內三元電池系統價格在0.9-0.95元/Wh,LFP電池系統價格在0.75-0.8元/Wh,個別報價已經低于0.7元/Wh,這些動力電池的價格相比主流價格有明顯下降。而據國內專家透露,這還不是極限,在新技術和新工藝的持續作用下,預計年底價格還將有望同比再下降10%-20%左右。

  • 所謂“自救者人恒救之”,正是因為疫情期間動力電池企業們的不放棄,通過百折不撓的自我變革手段尋求突圍,如今越來越多的發展機遇也是加速凸顯,為其下半年的發展注入強勁動力。

  • 那么,都有些什么機遇呢?

  • 首先是國家持續為新能源汽車出臺的多項政策,包括4月出臺的補貼政策和免征購置稅政策延長兩年,以及5月出臺的三項強制標準。此外,還有各地方政府相繼推出的促進新能源汽車消費的新政策。這些政策為新能源汽車銷量的上升和市場回暖注入了強心劑,在此背景下,動力電池行業也迎來了復蘇和穩定發展的前提。

  • 其次是資本市場對動力電池的大力投資。據相關大數據顯示,2020上半年我國電池投資金額高達800多億元,其中涉及汽車動力電池及儲能電池投入達700多億元。作為我國動力電池企業排行榜前三,寧德時代在2月份集中發布了兩個投資項目,金額分別為197億元和100億元。與此同時,1月份國軒高科也與柳州市政府合作,投資30億元合建電池基地。

  • 此外,今年以來發布的“新基建”項目也對動力電池行業帶來福音。雖說新基建范疇中與電有關的只有特高壓,并沒有提到電池,但其實5G新基建的基站建設與動力電池密不可分。過去,4G基站一直采用鉛酸電池儲能,但目前磷酸鐵鋰無疑是5G基站的不二之選,據悉中國鐵塔已經停購前者選擇后者。在此背景下,可以說5G發展也給動力電池帶來廣闊市場。

 

 

2、本田將認購寧德時代1%股份,雙方在動力電池領域展開合作

  • 電車匯消息:7月10日,本田與寧德時代就新能源汽車動力電池簽署全方位戰略合作協議,加強推廣電動車普及并加速戰略合作伙伴關系。此次戰略合作將覆蓋動力電池的共同開發、穩定供給、回收利用等領域。

  • 本田與寧德時代將結合雙方技術優勢,攜手共同研發新能源汽車動力電池及未來電池基礎技術。通過此次合作,本田將獲得以純電動汽車(BEV)電池為主的寧德時代電池穩定供應。搭載寧德時代動力電池的中國生產的新能源汽車車型預計于2022年開始首先向中國市場投放,未來雙方還將探討在全球領域的擴大合作。此外,雙方還將對未來動力電池的回收與再利用展開合作探討。

  • 在此次合作中,本田將參與寧德時代非公開發行股票的認購,認購股權份額約為1%。通過投資認購股權,本田將成為寧德時代重要戰略合作伙伴。寧德時代將向本田提供具有市場競爭力及全生命周期成本優勢的動力電池解決方案并保持穩定供給。此次非公開發行股票所獲得的資金將被用于寧德時代的動力電池研發升級及產能擴張項目等。雙方將通過技術合作以及強競爭力的電池供應體系,推動全球電動化進程。

  • 本田技研工業株式會社專務取締役Monozukuri擔當取締役三部敏宏表示:“通過本次合作,本田與寧德時代的合作伙伴關系得到強化。為加速電動化,寧德時代是能向本田提供新力量的伙伴,相信建立長期的聯盟關系能進一步提升本田在電動化領域的產品競爭力。本田今后也會持續提供自由移動的喜悅,以及為社會的可持續發展做出貢獻。”

  • 寧德時代總裁周佳表示:“本田是電動化的中堅力量,通過本次戰略合作,本田和寧德時代將建立更加緊密的全球合作伙伴關系。面向全球,雙方攜手打造更有競爭力的電動化產品和解決方案,為實現清潔、舒適而愉快的移動出行生活而共同努力。”

 

資訊動態

 

1、投資380億元!輝能科技56GWh產能背后的“邏輯”

 

  • 近日,輝能科技大陸區總部及全球產業基地項目落地杭州臨安區,總投資額達380億元。

  • 據了解,輝能科技大陸區總部及全球產業基地項目由輝能科技、東方蜂巢等共同投資,在青山湖科技城選址建設。這是在今年4月份,輝能科技宣布完成近億美元D輪融資之后的動作。

  • 據OFweek鋰電網了解,輝能科技大陸區總部及全球產業基地項目的主要內容包括建設2GWh、5GWh固態鋰陶瓷電池芯產業化項目,并將考慮與車企合資建置產線等

  • 有市場人士稱,“輝能科技2022年將建設一期,產能為2GWh,預計在2022年四季度建成。隨后2023年將開始建設第二期,產能為5GWh,同樣預計在2023年四季度建成。之后的8GWh-56GWh將以車企買線、輝能代運營的方式逐步推進建設。”

  • 也就是說,該項目將于2023年四季度建成7GWh產能,之后的產能只是提出建議方案,還沒有具體規劃。

  • 輝能科技CEO楊思枏表示,“未來輝能將與主機廠進行合資合作,即主機廠綁定輝能電芯生產線,產能都屬于綁定的主機廠,價格上輝能不會進行調整。這樣的合作讓車企未來不會因為產能不足或價格的浮動受到困擾,而輝能也不會因為客戶端需求量的變動產生固定資本支出的浪費。”這就是輝能科技的邏輯。

  • 這次項目的落地,其實上是輝能科技的第三個工廠。此前的G1工廠和G2工廠都位于中國臺灣桃園,產能分別為40MWh和1-2GWh,前者主要以消費性電子和穿戴式電子產品的使用為主,后者則完全面向新能源汽車市場。

  • 技術上,輝能科技車載固態電池包能量密度已達190Wh/kg、420Wh/L,預計在2022年可達270Wh/kg、620Wh/L。

  • 合作客戶方面,據悉,蔚來汽車、天際汽車、愛馳汽車等造車新勢力已分別與輝能科技達成合作,共同研發固態電池。

 


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2、從4.5萬噸到12萬噸 雅化集團與銀河鋰業續簽鋰精礦承購協議

  • 7月10日晚間,雅化集團發布公告稱,為了充分保障公司未來鋰鹽生產的原材料供應,做大做強鋰產業,雅化集團全資子公司雅化國際于近日與銀河鋰業續簽關于采購鋰精礦的《承購協議》,合同期限從5年延長3年至2025年12月31日。

  • 公告明確,銀河鋰業向雅化國際供應的產品為鋰輝石精礦,2020年度供應量不低于4.5萬噸;2021年-2025年每個合同年度供應量不低于12萬噸,超出12萬噸時,在同等條件下雅化國際有優先購買權

  • 雅化集團稱,“此次與銀河鋰業續簽鋰精礦承購協議,將為公司未來鋰鹽產品生產提供長期、穩定、優質的原料保障,公司將以此為契機,繼續與銀河鋰業在鹽湖鋰資源方面開展廣泛合作。”

  • 這是繼寶馬投資1億歐元(約人民幣12.61億元)與摩洛哥礦業公司Managem Group簽訂電池材料鈷采購合同后,動力電池原材料領域的又一重大事件。

  • 近日,聯合國貿發會議發布專題報告指出,汽車電池的原材料儲備高度集中在少數幾個國家,例如,世界鈷儲量的近50%在剛果,58%的鋰儲量在智利,80%的天然石墨儲量在中國、巴西和土耳其,75%的錳儲量在澳大利亞、巴西、南非和烏克蘭。

  • 報告指出,高度集中的生產容易受到政治不穩定和不利環境影響的干擾,應該引起對電池制造商原材料供應安全的關切。

  • 報告警告說,供應中斷可能導致市場緊縮、價格上漲和汽車電池成本上漲,從而影響全球向低碳電力交通工具的轉型。

  • 雅化集團采購鋰礦協議、寶馬采購鈷金屬等動作,或是鎖定原材料供應,致力于原材料安全以及長遠發展的需要。

 

3、募資25億擴產,先導智能將“再造一個先導智能”

  • 7月11日晚間,鋰電設備龍頭企業先導智能發布《非公開發行A股股票募集說明書》(申報稿)。

  • 說明書顯示,本次非公開發行的股票數量不超過本次發行前總股本的30%,擬募集資金總額25億元。先導智能將分別投資先導高端智能裝備華南總部制造基地項目,投資金額8.90億元;自動化設備生產基地能級提升項目,投資金額4.08億元;先導工業互聯網協同制造體系建設項目,投資金額1.85億元;鋰電智能制造數字化整體解決方案研發及產業化項目;投資金額7.51億元;以及補充流動資金7.5億元。

  • 先導智能稱,若扣除發行費用后的實際募集資金凈額少于擬投入募集資金總額,不足部分由公司以自籌資金解決。

  • 隨著新能源汽車迅速發展,鋰電市場需求大增,先導智能募資擴產是為夯實其龍頭地位。

  • 據OFweek鋰電網不完全統計,在不計算欣旺達投資52億元產能80萬只/天的消費電池項目、也不計算億緯鋰能投資25億產能豆式電池2億顆項目的情況下,今年上半年已知擴產產能的10個動力及儲能電池項目已達127.5GWh。而未知產能的項目還有7個。

  • 數據顯示,我國2019年動力鋰電池出貨量為71GWh,同比增長9.2%,市場規模為710億元。國際市場研究機構AdroitMarketResearch發布的報告稱,全球鋰離子電池市場將在2020年—2025年的預測期內以14.3%的復合年增長率增長,預計到2025年,全球鋰離子電池市場規模估計將超過1000億美元。而我國鋰電池產業發展迅速,早在2018年,國產鋰電設備占設備總需求量的比例接近90%,我國動力鋰電池全球動力出貨量占比約為67.74%。

  • 也就是說,在鋰電池市場擴張機遇下,先導智能擴產或將進一步提高市占率,實現增長。

  • 據OFweek鋰電網了解,在先導高端智能裝備華南總部制造基地項目投入的8.90億元中,將實現年產智能化鋰離子電池生產線后處理系統50條,滿足寧德時代、特斯拉、Northvolt等客戶的擴產計劃;鋰電智能制造數字化整體解決方案研發及產業化項目將幫助下游企業實現全面的信息化、網絡化和智能化;除此以外,自動化設備生產基地能級提升項目將升級公司整體制造能力。

  • 上述三個項目達產后,先導智能將增加營收33.42億元、凈利潤5.15億元,均接近去年公司業績的七成左右。

  • 先導智能,將再造一個先導智能。凈利6年增20倍

  • 公開資料顯示,先導智能2003年從為日本松下配套開發電容器裝備起步,在2008年才進入鋰電裝備行業,2009年進入光伏裝備行業,目前形成了高端自動化成套裝備的布局。

  • 2017年—2019年,先導智能研發投入分別為1.23億元、2.84億元、5.32億元,占營收比例分別為5.65%、7.29%、11.36%。今年僅一季度就投入1.37億元研發,占營收比例升至15.76%。同期公司研發人員分別為662人、1193人和2192人,研發人數占總人數比例從18.76%升至32.43%,呈快速增長的趨勢。

  • 而早在2013年時,先導智能營業收入和凈利潤分別為1.75億元、3746.47萬元;2019年營業收入和凈利潤分別變成46.84億元、7.66億元。也就是說,2013至2019年6年間,先導智能以技術為立足點,營業收入增長了46.84/1.75=26.77,凈利潤增長了76600/3746.47=20.45。

 

國際資訊

 

1、劍橋大學研發 印刷工藝保護鈣鈦礦太陽能電池

  • 由劍橋大學領導的科學家開發了一種新方法,將銅保護層直接印在鈣鈦礦太陽能電池上,以保護活性層不受在生產后期經常造成的損傷。使用該層的電池與硅電池進行了不同串聯組合測試,最高效率達到24.4%。

  • 最近在鈣鈦礦太陽能電池效率方面的進展已經得到了很好的證明,而且這項技術似乎已經在幾年內接近于大規模商業生產。

  • 然而,阻礙鈣鈦礦發展的主要問題之一是鈣鈦礦層本身的脆弱性。這通常被證明是對水分和其他條件的敏感電池可能面臨的實地,他們也可能遭受損害,因為其他層沉積在其上。

  • 通常用于在鈣鈦礦上沉積透明電極層的濺射過程在這里是一個特殊的問題。已經有幾種方法可以防止在此過程中對鈣鈦礦的破壞。然而,劍橋大學的科學家們對這個問題采取了不同的方法,他們說這將為高效、半透明的鈣鈦礦設備開辟新的可能性。

  • 該小組開發了一種在鈣鈦礦上“打印”一層氧化銅的方法。該層可以在低溫下沉積,使用一種不破壞它的技術。即使只有3納米厚,氧化銅層也能在透明導電氧化物濺射過程中保護鈣鈦礦免受損害。在發表于ACS能源快報的一篇論文中,描述了在鈣鈦礦光電上快速氣相沉積高流動性p型緩沖層以獲得高效半透明器件的過程。

  • 該大學的一份聲明中寫道:“成功的關鍵是他們的氧化物生長方法能夠復制精確的、基于真空的技術的質量,但要在露天進行,而且要快得多。這最小化了對鈣鈦礦的任何損害,同時確保氧化物生長的密度很高,而不需要非常薄的一層。”

  • 使用氧化銅層制作的鈣鈦礦太陽能電池的效率最高可達16.7%。這種半透明電池被集成到一系列硅電池技術中,包括由新加坡太陽能研究所(SERIS)開發的p型PERC和n型“壟斷”電池。利用SERIS太陽能電池的四端串聯可實現24.4%的最高效率。

  • 據微鋰電小組調查,劍橋的氧化銅沉積技術有可能擴大到商業化生產,而且它的研究代表了硅/鈣鈦礦串聯電池集成的新方法,這也將使開發其他需要高質量保護層的設備成為可能。

     

2、德克薩斯大學研究出室溫液態金屬電池,兼備固態和液態電池優點

  • 目前市面上,大多數電池都是由固態電極(如便攜式電子產品的鋰離子電池)或液態電極(包括智能電網的流動電池)組成。為此,德克薩斯大學的研究人員發明了一種他們稱之為“室溫全液態金屬電池”的東西,把液態和固態電池兩種電池的優點都囊括其中。

  • 固態電池具有強大的儲能能力,但它們通常會遇到許多問題,導致電池的性能隨著時間的推移而降低,效率也會降低。液態電池則可以更有效地提供能量,而且不會像固態電池那樣長期老化,但它們要么無法滿足高能量需求,要么需要大量資源來持續加熱電極并使其保持熔融狀態。

  • 研究人員稱,在他們研發的電池中,金屬電極可以在20攝氏度(68華氏度)的溫度下保持液化,這是液態金屬電池有史以來最低的工作溫度。這是一個重大的變化,因為目前的液態金屬電池必須保持在240攝氏度以上的溫度。

  • 該論文的第一作者丁宇(音譯)說:“這種電池可以同時提供固態和液態的所有優點——能量增高、穩定性和靈活性增加,而沒有各自的缺點,同時還能節約能源。”該論文發表在《先進材料》雜志上

  • 電池以鈉鉀合金為陽極,以鎵基合金為陰極。在論文中,研究人員指出,使用不同的材料可以制造出熔點更低的電池。研究人員表示,他們的常溫電池不僅能比鋰離子電池提供更多的能量,而且充電和傳輸能量的速度還是現在的幾倍。由于液體成分,電池可以根據需要的電量伸縮。電池越大,它能提供的能量就越多。

  • 于教授說:“我們很高興看到液態金屬可以成為一種很有前途的替代傳統電極的方法。鑒于所展示的高能量和功率密度,這種創新電池有望應用于智能電網和可穿戴電子設備。”

  • 研究人員已經在這個項目上花費了三年多的時間,但是這項工作還沒有完成。與傳統電池的一些關鍵材料相比,構成這種新電池支柱的許多元素更為豐富,降低了大規模生產的難度和成本。然而,鎵仍然是一種昂貴的材料。尋找替代材料,既能提供相同的性能,又能降低生產成本仍然是一個關鍵挑戰。

  • 丁教授說:“雖然我們的電池在現階段無法與高溫液態金屬電池抗衡,但如果設計出高電導率的高級電解質,則有望獲得更好的供電能力。”

 
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