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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十五期

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展梟半月刊:新能源行業研究報告第二十五期

【摘要】:
國內首艘大型純電動客船啟航;動力電池的回收利用,將成為下一個逐利點;贛鋒鋰業3億“涉鈷”;化工龍頭萬華化學收購卓能鋰電池;泰坦新動力7.8億超額完成業績對賭;打破鋰電池太貴難題!美國一大學研發鈉離子電池 成本陡降;韓國儲能技術率先取得突破,使用亞納米粒子穩定鋰氧電池

展梟半月刊

行業動態研究

?2020年第11期,總第25期



本期內容導讀:

 

行業焦點:

1、國內首艘大型純電動客船啟航

2、動力電池的回收利用,將成為下一個逐利點

 

資訊動態:

1、贛鋒鋰業3億“涉鈷”

2、化工龍頭萬華化學收購卓能鋰電池

3、泰坦新動力7.8億超額完成業績對賭

 

國際資訊:

1、打破鋰電池太貴難題!美國一大學研發鈉離子電池 成本陡降

2、韓國儲能技術率先取得突破,使用亞納米粒子穩定鋰氧電池


 

 

行業焦點

 

1、國內首艘大型純電動客船啟航

  • 純電動船舶相較于傳統燃油船只,具有大功率、高能效、高清潔的優點,不過續航里程過短也是一個不小的短板,但在電池及電控技術的發展下,這些壁壘也將會被逐步清空。

  • 日前,據國內媒體報道,國內首艘大型純電動商旅客船“君旅號”,從百年老碼頭武漢關緩緩駛出,萬里長江黃金水道新能源動力通航時代正式開啟。

  • 該船采用億緯鋰能配套的磷酸鐵鋰電池,相比同尺度燃油動力船舶每年可省油近百噸,無碳、硫等廢棄污染物排放。其搭載的電池容量相當于50輛純電動汽車的電池容量,晚上充電4-5個小時就可以滿足白天8小時的續航需求。

  • 據了解,“君旅號”由中國船舶集團有限公司第七一二研究所、第七〇二研究所聯合研制可搭乘300名游客。該船具有完全自主知識產權,關鍵性能指標達到了國際先進水平,填補了國內在相關領域的空白。

  • 在電池能量密度取得重大突破提升之前,增加電池容量最有效的方式就是增加電池體積。“君旅號”采用“全鋰電池動力+ 吊艙推進器”的動力系統,船上安裝有重達25噸的大容量鋰電池組,整船電池容量為2.28MWh,相當于50臺電動汽車的電池容量。

  • 同時,因為采用了電池驅動,船內的整體噪音水平也極為優異。測試數據顯示,全船平均噪音預估值為54dB(A),優于某些豪華品牌轎車車內噪音,達到內河綠色船舶3的最高等級。

  • 事實上,由于船舶的體積龐大,特別適合使用電池作為能力儲存裝置。并且在快充技術的加持下,采用純電動驅動的船舶,尤其適合內河短途航行。隨著相關政策的支持,及廠商進入這一領域。未來,我們的生活中將會出現更多的純電動船舶。

     

2、動力電池的回收利用,將成為下一個逐利點

  • 近年來我國大力推廣新能源汽車,隨著新能源汽車的發展和時間的推移,大規模的動力電池退役。如果回收不當,不僅影響新能源行業的可持續發展,更會帶來一系列的環保問題,因此,當動力電池在新能源汽車上的使命完成后,如何順利過渡到下一個梯次的利用成為了一個共同關注的問題。

  • 2019年,工業和信息化部辦公廳和國家開發銀行辦公廳發布《關于加快推進工業節能與綠色發展的通知》,通知表示,將重點支持開展退役新能源汽車動力蓄電池梯級利用和再利用。

  • 動力電池回收一般有兩種處理方式,一種是將其分解,用其原材料制造新電池,另一種則是用于電網級的儲能。這樣能夠延長動力電池的壽命,為社會創造經濟價值。而今年是動力電池回收市場爆發年,初步預測約有20萬噸電池亟待回收。報廢的動力電池金屬含量遠高于礦石,將其中的鋰、鈷、鎳等有價金屬加以回收,再生利用,能夠提高資源利用效率,減少進口,降低對外依存度。如果能夠將這些退役電池最大限度地使用,這將大大降低企業的運營成本和節約國家資源,同時也是為社會減少垃圾排放。

  • 回收再利用的動力電池可應用到家用,與家庭屋頂光伏系統相結合實現發電與儲能系統。“動力電池能量墻+光伏+儲能套利”的模式在未來家用電池儲能方面有著良好的發展前景。同時動力電池也可以在商用和工業用電中得到有效發揮。在商業寫字樓中技術型企業通過級聯技術突破梯次利用的技術瓶頸,助力電化學儲能電站的大規模推廣,使得電池模塊化,兼容不同廠家、不同老化程度、不同類型的電池的使用壽命,降低后期運維成本。最后,通信基站是一個非常適合動力電池梯次利用的場景,隨著5G網絡基站密度的提升,對于梯次利用動力電池的需求也會逐漸增加。

  • 按照現有市場的發展,動力電池組回收利用市場規模將在2020年達到65億元左右,其中梯級利用市場規模約41億,再生利用市場規模24億元。到2023年,市場規模合計將達到150億元,其中梯級利用的市場規模約57億元,再生利用市場規模約93億元。動力電池回收利用市場不斷擴大,將成為下一個逐利點。

 

 

 

資訊動態

 

1、贛鋒鋰業3億“涉鈷”

  • 6月28日晚間,贛鋒鋰業(002460)公告顯示,公司以自有資金約3億元成功競得新余高投持有的騰遠鈷業近6.9%的股權。這也是贛鋒鋰業第一次真正意義上的“涉鈷”

  • 資料顯示,騰遠鈷業為國內鈷鹽生產企業之一,核心產品為氯化鈷、硫酸鈷等鈷鹽以及四氧化三鈷等鈷氧化物,上述產品是其利潤的主要來源。由于銅鈷伴生的特點,騰遠鈷業還生產電積銅。

  • 財務數據顯示,騰遠鈷業2018-2019年,分別實現營收16.8億、17.3億元,分別實現凈利潤1.8億元、1.1億元。

  • 從原因來看,2019年供需不匹配情況下鈷價持續陰跌低迷,增收不增利成為鈷鹽企業的普遍困境。

  • 值得注意的是,2018年5月科陸電子擬收購騰遠鈷業65%股權,彼時騰遠鈷業100%股權預估值為39億元。如今兩年過去,騰遠鈷業估值增長了10%左右。

  • 從贛鋒鋰業的“涉鈷”邏輯來看,一方面符合其能源產業的戰略布局與盈利能力的提升從鈷礦的供給端看,2020年一季度主要鈷礦企業產量均出現同比下滑。據統計一季度國內外鈷礦公司共計減產約9402噸。供需情況的變化或將致使鈷價反彈。近期有消息指出,特斯拉將從嘉能可方面每年買鈷6000噸。這被業內認為是特斯拉為鈷鹽長期供給以及價格維穩的重要舉措。

  • 另一方面,贛鋒鋰業正在謀劃固態電池、高電壓鈷酸鋰電芯的研發,涉足鈷資源對其而言能夠實現上下游產業鏈的資源協同。

  • 與此同時,贛鋒鋰業也在部署鋰電池回收,開展鋰、鎳、鈷、錳等金屬的資源綜合循環利用。

     

2、化工龍頭萬華化學收購卓能鋰電池

  • 高工鋰電注意到,煙臺卓能電池材料股份有限公司(下稱“卓能材料”)旗下的煙臺卓能鋰電池有限公司(下稱“卓能鋰電池”)4個月內兩番易主。最后接手人為國資化工龍頭萬華化學(600309)

  • 資料顯示,卓能鋰電池為卓能材料2016年7月成立的全資子公司(2017年后變更為控股子公司),主要從事鋰電池正極材料的開發、生產及銷售,主營業務范圍還包括儲能鋰電池的組裝、銷售。

  • 2017年,卓能材料募資6000萬元,其中3000萬元用于卓能鋰電池三元材料項目。2018年,卓能鋰電池一期高鎳三元材料項目建成投產,實現營業收入4017萬元,凈利潤-575萬元。

  • 然而2019年9月,卓能材料決定轉讓卓能鋰電池100%股權,并選聘審計評估機構對卓能鋰電池全部股東的價值進行評估。

  • 行業人士認為,高鎳在新能源車用領域進展偏緩以及出貨量主要集中在正極材料巨頭手中,加之卓能材料已連續兩年虧損,難以為繼情況下出售卓能鋰電池成為必然選擇。

  • 來自企查查的信息顯示,2019年12月,卓能鋰電池控股股東由卓能材料變更為煙臺市國有資產經營有限公司。2020年4月,卓能鋰電池控股股東再次變更為萬華化學。

  • 目前,萬華化學已取得卓能鋰電池100%股權。

 

3、泰坦新動力7.8億超額完成業績對賭

  • 鋰電產業鏈在經過資本市場瘋狂進場后,逐漸回歸理性狀態。前幾年,跨界收購與產業鏈的橫向兼并購進行得如火如荼。現如今,也到了標的盈利能力檢驗的集中期。

  • 高工鋰電注意到,被先導智能(300450)13.5億納入麾下的泰坦新動力,已經連續三年完成業績對賭協議,并且完成率十分亮眼。

  • 根據業績對賭協議,泰坦新動力承諾2017年、2018年及2019年的凈利潤分別不低于1.05億元、1.25億元和1.45億元。

  • 財務數據顯示,泰坦新動力連續三年的凈利潤分別達1.21億元、4.01億元和2.6億元,完成率達115.7%、320.8%和179.6%。

  • 可以看到,泰坦新動力在業績承諾期間均超額完成業績承諾,業績承諾實現情況良好。對此,2019年先導智能對泰坦新動力的核心商譽不予計提資產減值準備。

  • 事實上,在全球電動化及鋰電電池企業擴產潮背景下,收購泰坦新動力帶來的協同效應,也賦能了先導智能資產增值的最大化。

  • 2016年,先導智能謀劃斥資13.5億元全資收購泰坦新動力100%股權,并于2017年完成業績并表。這也是先導智能從鋰電設備中段向后段延伸,并部署整線解決方案戰略的開始。

  • 財務數據顯示,先導智能2017年-2019年三年的扣非凈利潤為5.14億元、8.21億元和7.68億元,泰坦新動力的利潤貢獻占比分別達到23.5%、48.8%和33.9%。

  • 值得注意的是,拋開泰坦新動力對業績的影響,先導智能營收較過去5年已增長超過 16 倍,居于行業榜首。成功并購泰坦新動力則是對先導智能行業龍頭地位的進一步鞏固。

  • 從客戶結構看,泰坦新動力服務的客戶包括ATL、比亞迪、力神、億緯鋰能、欣旺達、萬向集團等頭部領先動力電池提供商。

  • 高工鋰電了解到,近期引發火熱談論的刀片電池,在化成分容裝備段,泰坦新動力是重要的供應商之一。

  • 從競爭優勢看,在泰坦新動力的優勢協同下,先導智能無論從整線交付能力、營收規模、盈利能力、市值角度,在全球范圍內都更具競爭力。

 

 

國際資訊

 

1、打破鋰電池太貴難題!美國一大學研發鈉離子電池 成本陡降

  • 當前絕大部分電動汽車都是用鋰離子電池作為儲能裝置,但是由于鋰離子電池中,含有鈷這種稀有金屬,這也使得電池制造成本居高不下,間接帶動電動汽車整車成本上漲,不利于電動車的推廣與普及。

  • 如何降低電池的制造成本,成為了各大電池和整車企業面臨的一個難題。為此,民間的科研機構和大學也積極參與了進來。

  • 日前,美國華盛頓州立大學(Washington State University)宣布與太平洋西北國家實驗室(PNNL)共同研制出一款鈉離子電池,其儲能能力和化學性能與某些商用鋰離子電池相當

  • 同時,這種鈉離子電池,幾乎不含鋰、鈷等稀有貴金屬,并且鈉離子元素遍地都有,這也使得整體電池的制造成本陡降,有利于降低電池及電動汽車的整體制造成本。

  • 車載動力電池,除了具有高能量密度之外,還要有較長的循環使用壽命。據悉,該研究團隊經過測試后發現,這款鈉離子電池與某些鋰離子電池類似,并且在1000次充放電循環后仍能保持80%以上的電量。

  • 同時,針對鈉離子電池,能量存儲能力不如鋰離子電池的先天缺陷,該團隊研發出一種,分層的金屬氧化物陰極,和一種包含額外鈉離子的液態電解質,能夠促進內部的鈉離子持續運動,保障放電效率。

  • 當前,這種鈉離子電池正在處于實用驗證階段,為今后的大規模量產做前期準備。這也為今后電池無鋰無鈷的研究,提供了可行性思路。

     

2、韓國儲能技術率先取得突破,使用亞納米粒子穩定鋰氧電池

  • 通過亞納米粒子穩定鋰氧電池,這種儲能技術的能量密度是鋰離子電池的十倍,但眾所周知的循環不穩定性仍然令人擔憂。韓國的研究人員可能離解決這個問題又近了一步。

  • 在確定最佳電池化學成分的激烈全球競爭中,鋰氧電池引起了人們的興趣,因為據報道,它可能提供比鋰離子設備高出10倍的能量密度。

  • 然而,儲能技術的要求仍然受到破壞,因為不穩定分子重新結合成異質和不穩定粒子,導致設備降解,導致循環穩定性差。

  • 韓國科學技術高級研究院(KAIST)材料科學與工程系的Jeung Ku Kang等研究小組著手解決這個問題。摘要自生產和穩定的高加載Sub-Nanometric粒子在Multishell空心有機框架及其利用率在鋰-O2高性能電池,發表在先進的科學,研究人員解釋他們如何設計Sub-Nanometric粒子(snp)的有機框架內的原子簇大小改善大質量載荷作用下的穩定性。

  • 單核苷酸多態性通過其不飽和表面鍵背面的團聚穩定化以前只有在低質量載荷下才可行,在低質量載荷下它們的碰撞頻率可以控制。有機金屬化合物的熱解導致了非均相snp的形成。

     

     

  • 研究人員證明,通過水可分解和水穩定金屬有機框架(MOFs)的交替,外殼被嵌入多層MOF中,然后分離的水分子通過水穩定金屬有機框架的疏水納米層進行篩選。可控的氫鍵親和性使多殼空心MOFs的產生具有更高的穩定性和導電性。研究人員說,具有多達5個殼層的MOF的特性導致其較高的電化學性能,包括高容量和低過電勢的鋰-O2電池。

  • “同時在MOFs中產生和穩定原子級電催化劑可以根據金屬和有機連接劑的多種組合使材料多樣化,”Kang說。“它不僅可以擴展電催化劑的發展,還可以擴展各種研究領域,如光催化劑、醫藥、環境和石化。”

  • KAIST小組發現,在電池應用中,當MOFs被分離水分子處理后,它們與鈷離子反應形成雙核氫氧化鈷。它也可能穩定的鈷氫氧化物在原子水平內的亞納米孔。這樣做可以使電池的過電位降低63.9%,從而使設備的使用壽命延長了十倍。

  • 據微鋰電小組分析,由于其高能量密度,鋰氧裝置可以給電動汽車電池帶來真正的改進,但需要進一步的研究才能將其推向市場。

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