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展梟半月刊:新能源行業研究報告第十七期

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展梟半月刊:新能源行業研究報告第十七期

【摘要】:
1、寧德時代募資200億投資擴建鋰電池項目;2、湘潭電化2019年營收逾12億 加速正極產能部署;3、天齊鋰業預計將虧損38億元海外并購SQM惹大麻煩。國際資訊:1、豐田或推出微型純電動車,電池可拆卸;2、歐洲希望擺脫對中日韓電池的依賴,獨立制造鋰電池。

展梟半月刊

行業動態研究

2020年第3期,總第17期

 



本期內容導讀:

 

行業焦點:

1、工信部:繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業鞏固產業鏈競爭優勢;

2、特斯拉秘密電池項目Roadrunner曝光。

 

資訊動態:

1、寧德時代募資200億投資擴建鋰電池項目;

2、湘潭電化2019年營收逾12億 加速正極產能部署;

3、天齊鋰業預計將虧損38億元海外并購SQM惹大麻煩。

 

國際資訊:

1、豐田或推出微型純電動車,電池可拆卸;

2、歐洲希望擺脫對中日韓電池的依賴,獨立制造鋰電池。


 

 

行業焦點

 

1、工信部:繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業鞏固產業鏈競爭優勢;

 

  • 2月24日,工信部發布的《關于有序推動工業通信業企業復工復產的指導意見》指出,推動重點行業企業復工復產。

  • 其中,優先支持汽車、電子、船舶、航空、電力裝備、機床等產業鏈長、帶動能力強的產業。繼續支持智能光伏、鋰離子電池等產業以及制造業單項冠軍企業,鞏固產業鏈競爭優勢。

  • 重點支持5G、工業互聯網、集成電路、工業機器人、增材制造、智能制造、新型顯示、新能源汽車、節能環保等戰略性新興產業。

 

2、 特斯拉秘密電池項目Roadrunner曝光

 

  • 2月27日,據國外媒體報道,特斯拉正在謀劃降低電池的成本,他們的秘密電池項目Roadrunner隨之被曝光。

  • 從外媒的報道來看,特斯拉的秘密電池項目Roadrunner,是計劃采用“機器制造機器”的策略,大規模生產一種新的電池芯,進而具有更高的能量密度、更低的價格,這一項目的目標是將每kWh電池的成本降到100美元。

  • 特斯拉的秘密電池項目Roadrunner的電池芯,將采用特斯拉內部團隊所研發的技術,包括他們在加拿大實驗室的技術,這一實驗室由JeffDahn領導,也會使用他們收購的麥克斯韋爾(Maxwell)的技術。

     

 

 

資訊動態

 

1、寧德時代募資200億投資擴建鋰電池項目

 

  • 2月26日晚,寧德時代(300750)發布公告稱,擬非公開發行股票募集資金總額不超過200億, 主要用于代湖西鋰離子電池擴建項目、江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(三期)、四川時代動力電池項目一期、電化學儲能前沿技術儲備研發項目和補充流動資金。

  • 其中,“寧德時代湖西鋰離子電池項目”,其建設內容為新增鋰電池年產能約16GWh,項目投資46.24億元,該項目達產后預計可實現年均營收為108.4億元,年均凈利潤8.07億元。

  • “江蘇時代動力及儲能鋰離子電池研發與生產項目(三期)”將新增鋰電池年產能約24GWh,項目投資74億元,該項目預計可實現年均營業收入為153億元,年均凈利潤13.35億元。

  • “四川時代動力電池項目一期”項目投資40億元,建設內容為新增鋰電池年產能約12GWh,達產后預計年均凈利潤9.02億元。

  • “電化學儲能前沿技術儲備研發項目” 投資金額30億元,布局“新儲能材料化學體系、新儲能系統設計與工程、新儲能系統應用場景”三大主攻方向和“先進材料與器件、先進方法與裝備、產業建設體系、能源政策智庫”四大方向,建設周期為5年。

  • 寧德時代認為,隨著電化學儲能市場的快速發展,儲能動力鋰離子電池將迎來廣闊的發展 空間,市場前景較強。

  • 同日,寧德時代還發布公告,為進一步推進公司產能布局、鞏固市場地位,公司擬投資建設寧德車里灣鋰離子電池生產基地項目,總投資不超過人民幣100億元。

  • 基地項目選址福建省寧德市蕉城區車里灣塘,規劃建設動力及儲能鋰電池生產線,項目建設期兩年。項目達產后預計可實現年均營收108億元,凈利潤8.07億元。

  • 在寧德時代大規模募資擴產的背后,是其在新能源汽車領域的動力電池訂單不斷壯大,同時也在儲能、輕型車、船舶、48V等新興動力電池市場也在加深布局。

 

2、湘潭電化2019年營收逾12億 加速正極產能部署

  • 日前,湘潭電化(002125)披露2019年度業績快報,報告期內公司實現總營收12.21億元,同比增長13.19%;歸屬于上市公司股東的凈利潤7116萬元,同比增長0.6%。

     

     

  • 其中,營業利潤同比下降,主要系公司借款總額增加導致貸款利息增加和子公司靖西湘潭電化“年產2萬噸高性能錳酸鋰電池正極材料項目” 轉固后貸款利息由資本化轉為費用化。

  • 高工鋰電獲悉,子公司靖西湘潭電化“年產2萬噸高性能錳酸鋰正極材料項目”于2019年上半年已投產運行,公司電池材料產品總產能規模擴大,年產能達到11萬噸左右。

  • 在電池材料業務方面,湘潭電化產品包括P型EMD、堿錳型EMD、高性能型EMD、鋰錳型EMD和錳酸鋰正極材料等。

  • 當前,湘潭電化正在加速從一次電池材料生產商向二次電池材料生產商轉型升級,在錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元等正極材料產能方面加快部署。

  • 錳酸鋰材料方面,近日,湘潭電化擬募資不超過5.28億元,用于靖西電化年產2萬噸高性能錳酸鋰電池正極材料項目、湘潭電化新能源材料研究院建設項目、湘潭電化年產2萬噸高純硫酸錳生產線建設項目、靖西湘潭電化科技有限公司年產30000噸高純硫酸錳項目。

  • 三元材料方面,湘潭電化出資1000萬元與深圳厚浦、力合創投等共同投資設立湖南力合厚浦,擬進行鎳鈷錳三元材料前驅體等的研發、生產及銷售。2020年1 月 14 日,湘潭電化繼續對力合厚浦增資1000萬元,

  • 力合厚浦設立全資子公司湖南電化厚浦科技有限公司,目前年產2000噸鎳鈷錳三元材料前驅體生產線和年產3000噸電池級硫酸鎳生產線主體工程已基本完工,試生產的鎳鈷錳三元材料前驅體正在進行客戶認證。

  • 磷酸鐵鋰方面,湘潭電化參股公司裕能新能源已具備磷酸鐵鋰產能10000噸、三元材料年產能3000噸的生產能力,已經向比亞迪、寧德時代、億緯鋰能、海四達等電池企業實現批量供貨。

  • 目前,裕能新能源子公司廣西裕能年產1.3萬噸磷酸鐵鋰生產線項目正處于建設期。

  • 值得一提的是,2019年,湘潭電化還與廣西百色市人民政府簽署了新能源電池材料生產基地項目,計劃總投資60億元,將形成年產5萬噸錳酸鋰電池正極材料、3萬噸磷酸鐵鋰和2萬噸三元材料的產能及一定規模電池回收系統,并配套建設技術研究院、熱電聯產等相關項目,預計年產值100億元以上。

     

     

3、天齊鋰業預計將虧損38億元海外并購SQM惹大麻煩

 

  • 日前,天齊鋰業發布2019年度業績預告修正公告。2019年10月23日天齊鋰業在《2019年第三季度報告全文》中披露,預計2019年度歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.8億元-1.2億元。修正后,歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損26億元-38億元。

  • 對于業績修正的主要原因,天齊鋰業表示,2019年在國家新能源汽車補貼退坡等不利因素影響下,鋰產品市場復蘇緩慢,行業面臨多重壓力和巨大挑戰,產品銷售價格持續下滑。公司在收購SQM23.77%股權后,財務負擔沉重,同時公司投資及營運涉及澳大利亞、智利等國家,公司的業務、財務會受所在國家的法律框架及政府政策變化等因素影響,特別是在2019年第四季度以后,發生了較多未預見或未能充分預計的情況,從而對公司2019年度經營業績造成重大影響。

  • 實際上,在收購SQM23.77%股份中,天齊鋰業采取多種融資方式來償還并購貸款,包括公司債券、中短期融資票據、可轉債、配股等,但依然解決不了天齊鋰業的資金壓力。

  • 值得一提的是,為了緩解債務壓力,天齊鋰業于2019年年底實現配股募資,通過配股,天齊鋰業共募集資金約29.32億元。但該次配股所募資金不足以償還因收購SQM股權而產生的全部貸款。

  • 2019年年底,穆迪將天齊鋰業企業家族評級由“Ba3”下調至“B1”,評級展望仍為負面。穆迪表示,評級下調主要反映了天齊鋰業配股收益明顯小于預期。這種情況將導致公司的去杠桿速度慢于預期和流動性較預期緊張,這兩個因素使公司處于B評級范圍。穆迪認為,負面評級繼續反映出再融資計劃的不確定性、疲弱的流動性和運營狀況。

  • 業內分析認為,陷入多重危機的天齊鋰業,只能期待鋰電市場形勢能夠持續大好,唯有如此,外部資金才有幫助天齊鋰業走出困境的信心。

     

 

 

國際資訊

 

1、豐田或推出微型純電動車,電池可拆卸

 

  • 近日,據外媒報道,作為日系車企“領頭羊”般存在的豐田汽車或將于今年內推出一款用于代步的全新微型純電動車型,眾說紛紜,網傳此款車為“老年代步車”據消息稱,據了解此款電動車車型可能為單、雙座車型中的一種,屬于“緊湊電動車型”,專為短途出行代步設計,續航里程也只有100公里,最高時速不到60邁。其電池組可重復利用,且安裝便攜,在其儲備電量衰減20%-30%后,還能拆下來作為家用儲能系統。此次豐田推出低速電動車,不難看出豐田對于低速電動車市場的高度重視。

  • 這種微型純電動車充電方便,可在家里進行,220V電壓下充滿電只需要5小時除了老年人代步用,這種車還可以用來社區安全巡邏,或者機場運輸行李等,當然相較于現在社區、機場的代步車來說更為精致。

  • 在日本,小型車受到了日本市場的長期關注及青睞,這種車推出的目的也是為了城市代步,豐田經過調查認為尺寸更小、用于短途出行的純電動微型汽車更有市場需求。并且“輕型”車以其低成本、低油耗的優勢,占日本乘用車總銷量的三分之一。

  • 早在去年舉辦的東京車展上,豐田就為我們帶來了名為Ultra-compactBEV的純電動微型概念車。這款車主要針對日常通勤、短途代步、老年用車等使用場景,續航里程為100km,據官方消息稱,這款車型預計于今年冬季上市。

2、歐洲希望擺脫對中日韓電池的依賴,獨立制造鋰電池

 

  • 歐洲開始希望能夠獨立制造鋰離子電池,不過,現在幾乎所有的石墨都來自亞洲,主要是中國。而石墨是制造電池最重要的材料之一。

  • 因此,被認為有能力接受這一挑戰的僅有的兩家歐洲公司——法國的Carbone Savoie和德國的SGLCarbon。目前,兩家公司已被納入歐盟去年組建的一個雄心勃勃的電池聯盟

  • Carbone Savoie公司還表示,他們已經開發出一種新的生產技術,這種技術只使用了目前所需能源的一半,并將廢品排放量降低了一半。它將比中國的石墨更便宜、更有效,同時消耗更少的能源。困難的部分是我們必須迅速行動。“為了趕上中國,我們必須大舉投資,”他表示。

  • 歐盟當局去年11月為歐洲電池聯盟傾注了32億歐元的巨額資金,希望能吸引另外50億歐元的私人資金來建造滿足歐洲需求所需的工廠。在削減碳排放和減少對化石燃料依賴的壓力日益增大的情況下,汽車制造商正競相轉向電動汽車而電池約占電動汽車價值的40%,但目前均由韓國、中國和日本的公司生產。

  • Carbone Savoie公司的首席執行官塞巴斯蒂安·戈捷表示,舉個例子,特斯拉一輛電動汽車需要大約70公斤(150磅)的石墨。雖然這種材料可以開采,但電池生產商通常更喜歡價格更高、技術性能更好的合成材料。它是鋰離子電池中唯一可以在工廠生產的關鍵部件——鎳、鋰、錳和鈷必須被開采。

  • 但是沒有政府的幫助,很少有歐洲的工業巨頭愿意投入巨資來建造自己的電池。就在5年前,Carbone Savoie的母公司英澳礦業巨頭必和必拓還瀕臨倒閉。該公司長期以來一直專注于生產電解提取鋁的陽極,但激烈的競爭削減了銷售額。其后于2016年被法國轉型企業Alandia Industries收購,后者已經投資了4000萬歐元用于多樣化經營——專用石墨現在占其產量的15%,而幾年前還為零。這一押注獲得了回報,去年利潤增至1,700萬歐元,銷售額達到1.27億歐元。

  • 即便如此,這家有著120年歷史的公司仍然沒有生產出足夠的石墨來滿足歐洲的電動汽車夢想,也沒有實現到2025年成為“歐洲電池石墨領導者”的目標。

  • 電池聯盟表示這需要歐盟承諾提供的大量資金,目前德國、法國、意大利、波蘭、比利時、瑞典和芬蘭已經承諾提供這些資金

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